Appunti VERIFICATO
Appunti private banking: nascita del wealth management
Università degli Studi di Perugia finanza e metodi quantitativi per l'economia Curriculum statistics for finance and economics 2024
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Di cosa parla
- Il management dei beni si riferisce alla produzione del servizio in banca privata, mentre la gestione del patrimonio mira alla distribuzione.
- Nel 1960, i grandi banchi svizzeri erano quasi monopolisti e gli USA cercarono di entrare nel mercato svizzero offrendo una vasta gamma di servizi personalizzati, con focus su custodia, mandate discrezionali ed esecuzione.
- Nel 1970, l'approccio Personal Financial Planning (PFP) fu adottato per fornire servizi personalizzati ai clienti, combinando la standardizzazione dell'amministrazione dei beni con la personalizzazione del rapporto con il cliente; si introdussero servizi di sicurezza e pianificazione fiscale.
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