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Riassunti private banking
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Di cosa parla
- Private banking: svolto da quasi tutte le banche, mira all'amministrazione, gestione e consulenza per grandi patrimoni, con servizi personalizzati in amministrazione e gestione.
- Innovazione nel private banking stimolata da rendimenti negativi, normative come CRD IV e MiFID2, regolamentazione fiscale e anti-money laundering, e tecnologia digitale; offre estesa passa a wealth management.
- Identificazione clientela: HNWIs (1.000.000$), VHWNIs (5.000.000$) e UHWNIs (30.000.000$); segmentazione basata su patrimonio, attività professionale e comportamento.
- Ampiezza servizi: limitati o specializzati, ampio con sinergie, gestione totale della ricchezza; family office estendono servizi legali.
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